Settings
Permissions
Sie benötigen ein aktives PROBIS-Konto mit einer der folgenden Rollen:
Vollzugriff; richtet den Arbeitsbereich ein, legt Benutzer an, weist Rollen zu und konfiguriert systemweite Einstellungen wie Kataloge, Vorlagen und Workflows.
Erstellt und verwaltet Projekte. Hat vollen Zugriff auf alle Module innerhalb der zugewiesenen Projekte.
Arbeitet innerhalb eines Projekts — gibt Daten ein, erstellt Datensätze und reicht diese zur Freigabe ein. Kann keine Projekteinstellungen ändern.
Nur Lesezugriff. Kann Daten einsehen und Berichte herunterladen, aber nichts erstellen oder bearbeiten.
Falls Sie noch kein Konto haben, kontaktieren Sie den Vertrieb, um den Zugang zu vereinbaren.
Mandanten konfigurieren
Bevor ein Projekt erstellt werden kann, muss der Administrator den Arbeitsbereich konfigurieren:
- Einstellungen: Öffnen Sie den Hauptbereich für Einstellungen
- Kontakte: Fügen Sie Unternehmen und Ansprechpartner hinzu, die an den verschiedenen Projekten in PROBIS beteiligt sind.
- Benutzer: Laden Sie Teammitglieder ein und weisen Sie ihnen Rollen auf Mandanten- oder Projektebene zu.
- Vorlagen: Konfigurieren Sie Kostenstrukturvorlagen, Rechnungsdeckblätter und Workflow-Freigabeketten.
- Benutzerdefinierte Felder: Richten Sie alle projektspezifischen Felder ein, die nicht durch die Standardkonfiguration abgedeckt sind